一、市場規(guī)模與增長情況

 　　中國（CRIA）最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，受益于相關政策的扶持和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級的拉動，今年國產(chǎn)工業(yè)機器人市場實現(xiàn)了穩(wěn)定的增長，2015年上半年共銷售工業(yè)機器人11275臺，同比增長76.8%，按可比口徑銷量增長27%，是去年全年銷售量的66.5%。預計2015年國產(chǎn)工業(yè)機器人銷售總量將超過22000臺，同比增長30%左右。從產(chǎn)品結構看，坐標機器人和多關節(jié)機器人銷售位居前兩位，分別占總銷量的37%和33%，其中坐標機器人較去年同期增長87%，多關節(jié)機器人同比增長91%，并且已達到去年全年的銷量。從應用領域看，搬運上下料機器人銷量占總銷量的53%，位居第一位，同比增長109%；焊接與釬焊機器人銷量占比為19%，位居第二位，同比增長32%。從應用行業(yè)看，化學原料和化學制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)及電氣機械和器材制造業(yè)應用較為集中，共計占銷售總量的58%。其中，黑色金屬冶煉和壓延工業(yè)、教育、橡膠和塑料制品業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、家具制造、服裝、服飾業(yè)以及酒、飲料和精制茶制造業(yè)增速較快，與去年相比，國產(chǎn)工業(yè)機器人的應用進一步拓展了正餐服務、貨幣銀行服務、通用儀器儀表制造、有色金屬鑄造、生物藥品制造等行業(yè)。

　　移動機器人AGV作為國產(chǎn)工業(yè)機器人的翹楚，AGV在制造業(yè)應用中以其高效、準確、靈活地完成物料的搬運任務。并且可多臺AGV組成柔性的物流搬運系統(tǒng)，搬運路線可以隨著生產(chǎn)工藝流程的調整而及時調整，使一條生產(chǎn)線上能夠制造出十幾種產(chǎn)品，大大提高了生產(chǎn)的柔性和企業(yè)的競爭力。AGV作為基礎搬運工具，AGV的應用深入到機械加工、家電生產(chǎn)、微電子制造、煙草等多個行業(yè)，生產(chǎn)加工領域成為AGV應用最廣泛的領域。但并未在以上機器人數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑之中，根據(jù)新戰(zhàn)略機器人產(chǎn)業(yè)研究所的跟蹤總觀察，AGV機器人產(chǎn)業(yè)2015年實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的同時有部分應用領域增長迅速。

2015年國產(chǎn)AGV機器人增長4280臺，較去年同比增長34%，其中AGV產(chǎn)品銷售占比51%，AGC占比45%，激光叉車僅占4%的銷量。2015年AGV市場新增需求主要來自汽車、3C、電商、煙草行業(yè)，其中汽車制造業(yè)仍然是最為主要的市場。汽車應用領域趨于成熟，也是用量最大的領域，新建汽車廠拉動較為明顯，諸如佛山一汽大眾新廠、成都神龍新汽車廠的建成對AGV增量貢獻明顯；其次在電商領域的應用也有不錯的表現(xiàn)，2015年一些電商建設物流基地，對AGV需求較為旺盛；再者，在3C電子制造業(yè)領域也是需求明顯，特別是家電制造。未來三年，流通物流領域和3C電子制造領域對AGV需求將有突破性的進展，增長速度將超過45%，行業(yè)將引領快速的發(fā)展時期。2015年AGV市場規(guī)模大約為5億元人民幣，較去年增長20%。

　　二、技術發(fā)展特點

　　2015年AGV技術得到快速發(fā)展，首先從導航技術來看，2015年仍然以傳統(tǒng)的磁帶、電磁導航為主要使用導航技術，與此同時，我們也看到一些新型導航技術的發(fā)展。除了固定路徑導引”（如電磁導引、磁帶導引、色帶導引等）外，“自由路徑導引”（如激光導航、慣性導航等）逐漸興起，這種導航AGV能夠根據(jù)導航及路徑規(guī)劃信息，自動選擇預設的“邏輯線路”行駛。多數(shù)企業(yè)進行新型技術的嘗試，特別是激光導航的使用，以激光叉車為主，國內(nèi)有五六家企業(yè)在推廣激光叉車的使用；再者，為了滿足生產(chǎn)的柔性和適應性，慣性導航也逐漸興起，目前國內(nèi)部分企業(yè)也在推廣和研發(fā)基于慣性導航的使用。從導航的應用趨勢來看，未來將以“自由路徑導引”為主流技術趨勢，當然在實際應用中還要因地制宜，具體對待。其次是驅動技術，2015年AGV常用的驅動方式仍然為以下三種：驅動兼轉向模式、差速驅動模式和全方位驅動模式。從利用指數(shù)來看，差速驅動和全方位驅動受市場歡迎度較高，由于驅動兼轉向驅動方式的AGV運動性能稍差，轉彎半徑較大，但導引及運動的可靠性高在市場仍然有一定的使用。差速驅動雖然靈活性較好，但驅動輪要求比較高。全方位驅動是需要配置多個麥克納姆輪，AGV的航向不變，實現(xiàn)平移或側移；AGV能夠變化回轉軸線，實現(xiàn)更加復雜的平面運動。這種技術2015年有諸多企業(yè)在利用。但是在實際應用比較少。

　　在電機使用上，無刷鼠籠式交流電機替代有刷永磁直流電機成為AGV驅動發(fā)展一大趨勢，在重載AGV上液壓伺服驅動也得到了應用。

　　最后，供電技術，2015年除了傳統(tǒng)的供電電池外，以“物理線性放電”，充電效率高，使用壽命長為特點的超級電容在AGV上的應用開始發(fā)力，另外，無線供電技術得到發(fā)展，在國內(nèi)雖然仍然處在實驗室和使用階段，但是，在國外已經(jīng)得到應用，以德國企業(yè)為主。

三、市場發(fā)展特點

　　同質化與價格戰(zhàn)導致利潤縮水

　　2015年市場主要活躍的AGV機器人企業(yè)主要有60家左右，在國內(nèi)AGV市場占據(jù)90%的市場，外資AGV機器人品牌進入中國市場的時間并不算晚，但由于此前中國AGV應用市場尚未真正打開，因此外資品牌并沒有花太多的精力挖掘這一市場，而這恰巧給了國內(nèi)AGV企業(yè)搶占先機，扎根立足國內(nèi)市場的機會。此外，國內(nèi)AGV機器人高性價比優(yōu)勢以及為客戶提供的個性化服務也是國產(chǎn)廠商取勝市場的關鍵因素。據(jù)了解，在同類產(chǎn)品中，外資品牌的價格比國產(chǎn)品牌的價格高至少達到50%以上，有些甚至高出100%。

　　但是正是因此，國內(nèi)企業(yè)的一哄而上造就產(chǎn)品的同質化與價格戰(zhàn)。2015年部分AGV產(chǎn)品均降價15-25%左右，整體行業(yè)利潤不斷縮水。目前AGV機器人的主要配件材料基本都需要從國外進口，成本控制難度較大，但業(yè)內(nèi)有部分企業(yè)為了拿訂單、搶市場，不惜犧牲產(chǎn)品質量，以達到節(jié)約成本、降低價格的目的，給同行帶來生存壓力，不得不降價銷售，這直接導致AGV行業(yè)的平均利潤不斷縮水。2015年AGV單品毛利潤平均達不到不到20%。

　　行業(yè)整合趨勢明顯

　　任何一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段都需要整合，AGV機器人產(chǎn)業(yè)整合提早到來，主要方式為橫向整合，主要表現(xiàn)為資本整合，2015年從井源被收購到華曉被收夠則體現(xiàn)了這一趨勢。還有部分的企業(yè)都在謀求資本整合。在AGV領域目前沒有自上而下的垂直產(chǎn)業(yè)鏈整合。

　　產(chǎn)業(yè)整合是大勢所趨。在這個趨勢面前，具體廠商的命運，順暢逆亡，沒有商量余地；在這個過程中，重型產(chǎn)業(yè)，唯大且強者能生存下來；必須超越產(chǎn)品和生意的經(jīng)營理念，從產(chǎn)業(yè)的角度思考問題。

　　行業(yè)標準難統(tǒng)一制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　目前我國AGV技術標準的制定明顯落后于行業(yè)發(fā)展，導致產(chǎn)品層次不齊。共同建立健全完善的AGV服務體系只行業(yè)目前亟待解決的問題。對于AGV的市場而言，一旦服務做不到位，用戶對AGV產(chǎn)品的信心就會下降。

　　核心零部件與技術制約

　　目前，國內(nèi)很多AGV制造商基本上除了山寨仿造一些簡單產(chǎn)品之外根本沒有自己的技術，更談不上核心技術，只是買來一個廉價的方案和配件就開始著手組裝制造，AGV產(chǎn)品在多種環(huán)境下應用的功能性和穩(wěn)定性得不到任何技術保障，也無法對現(xiàn)有AGV進行技術性升級。

　　其次，核心部件，包括一些控制系統(tǒng)、核心算法、電機、電池和激光頭，這些優(yōu)質部件基本掌握在國外，國內(nèi)企業(yè)需花更多的成本在這些產(chǎn)品上。

　　四、企業(yè)發(fā)展特點

　　2015年AGV企業(yè)市場保有量超過100家，但是真正意義做AGV產(chǎn)品的企業(yè)為50家左右。主要分布在珠三角、長三角和華北地區(qū)。其中珠三角占比45%，長三角38%。

展望：

　　廠內(nèi)智能物流從人工模式到機器人模式、從簡單型搬運到管理型優(yōu)化、從局部應用到全局規(guī)劃、從半自動化到全自動應用、從自動化到信息化連接、從物聯(lián)化到無人化、智能化的發(fā)展，決定了AGV產(chǎn)品的智能化與系統(tǒng)化趨勢。

　　結合AGV的特點，加強對目標行業(yè)工藝的研究和創(chuàng)新。隨著AGV的使用范圍越來越廣，AGV的專業(yè)知識必須與應用行業(yè)的領域知識相結合，以工藝創(chuàng)新為基礎，為AGV的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新提供源動力。未來企業(yè)對AGV的需求不僅僅是簡單的搬運或簡單地替代人力，而是對整個工藝裝備的需求，對提升產(chǎn)品質量的需求，對企業(yè)實現(xiàn)MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）的整體考慮。為此，AGV的技術研發(fā)應該更加注重面向工藝、面向成本、面向服務。因此，筆者認為，AGV技術仍然有廣闊的發(fā)展空間：系統(tǒng)技術需要更加注重與企業(yè)的生產(chǎn)管理、物流管理以及工藝路線相結合，追求更高效率；單機控制技術上需要更加人性化，使AGV更為智能，更加易用，更加便于維護。隨著AGV的使用范圍越來越廣，AGV技術的“專業(yè)知識”也必須與應用行業(yè)的“領域知識”相結合，以工藝創(chuàng)新為基礎，為AGV的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新提供源動力。