在能源變革和低油價時代，面對電動車高速發(fā)展對傳統(tǒng)油氣能源沖擊加大的挑戰(zhàn)，主要石油公司靈活調整煉化業(yè)務策略，聚焦優(yōu)勢領域，并布局新能源業(yè)務。

2017年，世界經濟增長好于預期，穩(wěn)健復蘇。世界煉油業(yè)在經歷了長達數(shù)年的緩慢恢復后，在原油價格低位運行的有利條件下，出現(xiàn)計劃新建項目增多、裝置開工率上升、利潤大幅增長的繁榮局面，進入了繼金融危機前2004～2007年“煉油黃金時代”之后的又一個行業(yè)發(fā)展的“白銀時代”。

石油供需趨向平衡，原油價格低位運行，利好煉油產業(yè)發(fā)展

石油市場供需情況是決定煉油產業(yè)發(fā)展的根本因素。隨著世界經濟的緩慢復蘇，石油需求增長放緩，世界石油市場供需基本面保持寬松。據(jù)國際能源署2018年1月19日發(fā)布的《石油市場報告》全球數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年石油需求量為9780萬桶/日，比2016年增長160萬桶/日，增幅1.6%；預計2018年石油需求量將增長160萬桶/日，達到9910萬桶/日，增速下降到1.3%。從原油生產情況來看，2017年原油供應量達到9770萬桶/日，較2016年增加60萬桶/日，增長0.6%，石油市場基本面由2016年的供應過剩70萬桶/日下降到10萬桶/日，供需基本面趨向平衡。預計未來幾年以美國為代表的非歐佩克國家原油產量將持續(xù)上升，美國將超越沙特成為最大的產油國，原油供應寬松局面將繼續(xù)，全球原油需求仍將持續(xù)攀升，2019年或將突破1億桶/日大關，新增需求中，70%以上將來自亞洲國家。

石油供需基本面的寬松直接反映到原油價格的變化上。自2014年下半年開始，國際油價呈斷崖式下跌，2016年初曾達到26美元/桶的谷底價。2017年，由于歐佩克減產達到預期目的，國際油價呈“V”形走勢開始波動上漲，布倫特和WTI 原油期貨均價分別達到 54.7美元/桶和50.9美元/桶，比上年分別上漲21.3%和17%。2018年1月布倫特原油期貨價格更是曾經一度超過70美元/桶，達到自2014年下半年油價大跌后的最高值。然而，由于地緣政治的不確定性和全球原油供應的增長，國際油價持續(xù)增長動力不足，2018年預計將在50～70美元/桶范圍內波動。

煉油格局持續(xù)調整，產業(yè)集中度進一步提高，新建煉廠向大型化一體化發(fā)展

全球經濟的緩慢增長和石油需求的增速放緩，導致近年來全球煉油能力的增長進入平臺期。2017年全球煉油能力達到45.8億噸/年，幾乎與2016年的45.79億噸/年持平。煉油格局仍在調整中，北美、歐洲和亞太地區(qū)呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢。新增煉油能力絕大部分位于亞太、中東。亞太地區(qū)，雖然日本等發(fā)達國家的煉油能力在下降，但是中國、印度等新興經濟體在煉油能力因需求增長而繼續(xù)上升；美國煉油業(yè)受益于“頁巖革命”帶來的成本優(yōu)勢，出現(xiàn)明顯增長態(tài)勢；歐洲煉油能力在經過前幾年的萎縮關停潮后已保持平穩(wěn)發(fā)展；中東以沙特為代表的產油國繼續(xù)推進產業(yè)鏈向下游延伸戰(zhàn)略，煉油能力在快速增長中。

具體來看，亞太仍為全球煉油能力最大的地區(qū)，產能達到14.18億噸/年，占世界總產能的31%；北美地區(qū)煉油能力達10.78億噸/年，占比23.5%；西歐地區(qū)煉油能力為6.73億噸/年，占比14.7%；中東地區(qū)煉油能力為4.54億噸/年，占比上升到9.9%。未來世界煉油工業(yè)的發(fā)展重心還將繼續(xù)向具有市場優(yōu)勢和資源優(yōu)勢的地區(qū)轉移。據(jù)《烴加工》雜志統(tǒng)計，目前全球在建擬建煉油項目約739個，新增煉油主要集中在中東、中國和其他亞太地區(qū)，其中亞太地區(qū)215個，占第一位，中東地區(qū)171個。這些項目集中在非常規(guī)原油加工、渣油改質以及生產更嚴標準的清潔燃料領域。預計到2021年全球新增總能力3億噸/年，預計到2020年全球煉油能力將達49億噸/年左右。

世界煉油工業(yè)繼續(xù)向規(guī)模化大型化發(fā)展，產業(yè)集中度進一步提高。目前全球共有煉廠616座，比上年減少1座，煉廠平均規(guī)模達743萬噸/年。與2010年相比，煉廠數(shù)量減少了7%，但平均規(guī)模提高了12%。規(guī)模在2000萬噸/年以上的煉廠達到30座，其中有20座位于亞洲和中東。部分新建項目的能力向3000萬噸/年以上發(fā)展。美國《烴加工》雜志評出的2017年度最具影響力的煉油項目為科威特國家石油公司的KNPC AL-ZOUR 新建煉廠項目，該項目投資160億美元，煉油能力達到3075萬噸/年，建成后將成為中東最大的煉油廠，計劃于2019年下半年投產運營。中國4000萬噸/年浙江石化項目也列入4個提名項目之一。中國民營煉化已呈快速崛起之勢，除浙江石化外，恒力股份、盛虹石化等2000萬噸/年以上的項目也在加緊建設中，國內的煉化油產業(yè)格局面臨重塑，也必將對國際煉油格局產生影響。印度信誠工業(yè)公司賈姆納格爾煉油中心煉油總能力達到6200萬噸/年，是世界最大煉油基地。中國的中國石化鎮(zhèn)海煉化、茂名石化、金陵石化，中國石油大連石化和中國海油惠州煉油的煉油能力均已達到2000萬噸/年，躋身世界最大煉廠之列。

從全球范圍看，規(guī)模化、基地化、一體化是煉化產業(yè)發(fā)展的必然趨勢，目前已經形成美國墨西哥灣沿岸、日本東京灣、新加坡裕廊島、沙特朱拜勒和延布石化工業(yè)園等一批世界級煉化基地。其中，美國墨西哥灣沿岸是最大的煉化工業(yè)基地之一，煉油能力為4.6億噸/年，占美國煉油總能力的52%，其國內95%的乙烯也產于此地，乙烯總產能超過2700萬噸/年。中國也對產業(yè)規(guī)劃布局進行了部署，將推動產業(yè)集聚發(fā)展，重點建設上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大基地。近年來，一批新投產和建設中的大型煉化企業(yè)使基地化、一體化的趨勢更加明顯。如2013年開工投產的位于沙特朱拜勒的沙特阿美-道達爾煉化公司2000萬噸/年煉化一體化項目，包括2000萬噸/年的煉油、70萬噸/年的對二甲苯、14萬噸/年苯和20萬噸/年的丙烯。正在建設中的我國浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目，分兩期建設，包括4000萬噸/年的煉油、800萬噸/年的芳烴、480萬噸/年的乙烯。這些企業(yè)的煉化一體化程度高，生產規(guī)模大，采用的工藝技術、生產運行和管理水平都達到世界先進水平。

全球煉廠平均開工率和利潤繼續(xù)保持在較高水平

從全球范圍來看，受低油價影響，煉廠開工率自2013年以來總體處于上升趨勢。2017年，全球煉廠開工率達到85%，美國煉廠雖然在10～11月受颶風影響一度大量煉廠關?；蚪地摵蛇\行，但全年平均開工率仍達到88%，最高時曾達到92%的峰值；亞太地區(qū)煉廠開工率比2016年略有上升，達到85%；歐盟地區(qū)由于前幾年關閉了約1億噸/年的煉油能力，煉廠開工率繼續(xù)上升，達到近88%，創(chuàng)歷史新高；另外，我國煉廠開工率提高到75%，較上年上升3個百分點，但仍明顯低于全球平均水平，結構性過剩形勢依然嚴峻。

2017年，世界主要煉油中心毛利呈現(xiàn)不同程度增長?！肮S”颶風導致美國油品進口增加、出口減少，為亞太和西歐等地煉廠帶來商機,美國墨西哥灣地區(qū)的煉油毛利增長到9.76美元/桶；西歐近年來加大煉油結構調整，連續(xù)關閉不少煉油能力，在需求好轉情況下，煉廠經營利潤明顯改善，煉油毛利增長到6.18美元/桶；我國成品油出口增長明顯放緩，為亞太地區(qū)煉廠創(chuàng)造了獲利空間,新加坡煉油毛利達到5.78美元/桶。影響煉油毛利的因素比較復雜，包括加工原油的價格、原油類型、裝置結構、地理位置等等。業(yè)界認為，雖然近期的低油價可以使煉廠毛利增長，但從中長期來看，由于油品需求增速放緩，煉油能力過剩，在世界多數(shù)地區(qū)，煉廠不可能持續(xù)出現(xiàn)2005年煉油業(yè)黃金時期的高達86%開工率和超過10美元/桶的高額毛利。特別是美國以外的其他地區(qū)煉廠，短期雖受益于低油價，但中長期毛利前景并不明朗,地區(qū)間的毛利差距還將加大，北美和中東毛利上升，歐洲和亞洲毛利下降。Mckinsey 能源監(jiān)測公司預測，由于煉油能力增長超過需求增長，相比于2015 年的高峰，到2020年前全球煉油業(yè)的開工率和利潤不會增長,2020年以后，由于普遍開始實施國際海事組織的新船用燃料油法規(guī)，中餾分油需求上升，煉油業(yè)的開工率和利潤可望繼續(xù)增長。

各國清潔燃料標準加速升級，煉廠脫硫能力大幅增長 

隨著對環(huán)境要求的不斷提高，世界各國對油品的質量與環(huán)保要求更趨嚴格。主要國家和地區(qū)的油品質量升級步伐加快。歐洲油品質量標準始終引領全球，從2014年在歐盟開始執(zhí)行歐Ⅵ標準，汽油和柴油的硫含量不大于10μg/g。德國、芬蘭、瑞典和英國從2002年起開始投用低硫或含硫量低于10μg/g的汽油，2009年起車用汽油硫含量低于5μg/g。日本在2010年以前已限制汽油硫含量不大于10μg/g。美國從 2017年1月1日起，執(zhí)行Tier Ⅲ油品標準，將汽油硫含量降至10μg/g。從主要國家汽柴油標準進步可看出，硫含量是汽柴油質量升級中最為重要的指標之一，汽柴油硫含量降至10μg/g及以下是國際趨勢。預計到2025年，除非洲、中東、拉美、東南亞部分地區(qū)外，全球大部分地區(qū)的汽油硫含量均要降至10μg/g及以下。

目前中國的油品質量標準已領先于多數(shù)發(fā)展中國家，部分省市地區(qū)已達到發(fā)達國家水平。自 2017年1月1日起，全國范圍內執(zhí)行國5車用汽柴油標準，北京市執(zhí)行京6汽柴油標準；2017年9月底前，“2+26”城市率先供應國6車用汽柴油，并禁止銷售普通柴油。國6車用汽柴油標準全面實施后，主要技術指標將達到歐Ⅵ標準，部分指標甚至優(yōu)于歐Ⅵ標準，屆時我國油品質量標準整體將達世界先進水平。

除進一步提高車用汽柴油質量標準外，船用燃料油的標準也在不斷提高。國際海事組織（IMO）對船舶燃料油硫含量提出了嚴格要求：自2015年1月起，硫排放控制區(qū)（ECAs，指波羅的海、北海、美國和加拿大的沿海地區(qū)、美國加勒比海地區(qū)等4個排放控制區(qū)）的船用燃料油硫含量要降至0.1%；自2020年1月起，在全球范圍內推行船用燃料油硫含量不超過0.5%的標準，這將徹底消除高硫船用油市場。在世界大部分地區(qū)，降低船用燃料油的硫含量是大勢所趨。

油品質量法規(guī)的升級換代，推動全球煉廠繼續(xù)增加投資提高脫硫能力。據(jù)“烴加工”新建煉油項目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，目前在建項目的脫硫能力高達11.5億噸/年，其中大部分在亞洲和中東。其中，71%是餾分油脫硫能力，18%是汽油脫硫能力，11%是減壓瓦斯油/渣油脫硫能力。據(jù)報道，俄羅斯天然氣工業(yè)公司已開始生產硫含量低于0.1%的船用燃料油，利用加氫處理的減壓瓦斯油經催化裂化生產，并添加了降低低溫流動性和防止蠟沉降的添加劑。

技術創(chuàng)新趨向跨學科融合發(fā)展，推動煉油工業(yè)轉型升級

煉油工業(yè)作為技術密集型工業(yè)，技術創(chuàng)新在推進行業(yè)轉型升級、提高經濟效益、降低生產成本、提升產品質量等方面發(fā)揮著重要作用。當前面對電動車的強烈沖擊、替代生物燃料的發(fā)展、天然氣和煤化工的興起，以及能源生產與消費模式的變革，也迫切需要煉油行業(yè)通過技術進步來保持競爭力和產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 

傳統(tǒng)煉油技術的發(fā)展已經趨于成熟，技術進展主要圍繞應對加工原料的來源與質量變化、市場對產品需求變化、環(huán)保法規(guī)日益嚴格而集中在催化劑、工藝、裝置運行改進等方面。近年來在渣油加氫技術開發(fā)方面有顯著進展。意大利Eni公司開發(fā)的EST懸浮床加氫裂化技術工業(yè)化進度取得突破，2013年在旗下Sannazzaro煉廠建成并投產了135萬噸/年工業(yè)裝置，近日簽署協(xié)議將此技術許可給中國石化茂名石化用于新建260萬噸/年渣油加氫裝置。中國石化開發(fā)的STRONG沸騰床渣油加氫技術完成5萬噸/年工業(yè)示范裝置試驗驗證，已具備百萬噸級工業(yè)化應用的條件。

煉油行業(yè)技術除對傳統(tǒng)的單元技術繼續(xù)進行催化劑和工藝操作方面的改進外，與其他能源技術、網(wǎng)絡技術的跨學科、跨領域的融合與集成技術的研發(fā)成為一種趨勢，如分子煉油、催化材料、氫能與燃料電池、能源基礎材料、能源多元化利用形式等。?？松梨?、中國石化等公司結合原子經濟反應、分子管理技術進步及網(wǎng)絡技術、大數(shù)據(jù)處理技術的發(fā)展，開展分子煉油、智能煉廠等革命性技術創(chuàng)新。UOP、雅寶及一些高?？蒲袡C構探索開發(fā)新結構分子篩、等級孔氧化鋁、納米金屬硫化物、金屬有機骨架材料（MOFs）等催化材料合成技術。石油石化公司及其他能源公司在能源多元化、交通運輸和能源存儲利用等方面開展生物質能、太陽能利用、車用燃料電池、氫能儲存及利用研究。

此外，還從戰(zhàn)略角度開始研究能適應能源結構調整的未來煉廠模式，包括油煤混煉、油煤氣混煉、油煤氣生物質混煉以生產燃料、發(fā)電、制氫等各種能源形式的耦合集成型煉廠模式。美國能源部2018年將為能源前沿研究提供9900萬美元資金，主要開展有關量子材料、催化科學、合成化學、儀器科學、下一代電能儲存、未來核能、能源中的水利用問題、氫經濟等能源領域的前沿基礎研究。我國《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》也提出了與能源行業(yè)相關的一些重點科技創(chuàng)新方向，包括新材料技術、清潔高效能源技術、電動汽車智能化等現(xiàn)代交通技術、氫能和燃料電池等顛覆性技術等多項任務。能源領域的技術創(chuàng)新將引領和推進煉油行業(yè)的轉型升級和可持續(xù)發(fā)展。

主要石油公司靈活調整煉化業(yè)務策略，聚焦優(yōu)勢領域，布局新能源業(yè)務

在能源變革和低油價時代，面對電動車高速發(fā)展對傳統(tǒng)油氣能源沖擊加大的挑戰(zhàn)，全球主要大型國際石油公司均采取了諸多戰(zhàn)略性舉措，包括靈活調整煉化業(yè)務發(fā)展策略，主要體現(xiàn)在以下幾方面：堅持規(guī)模化、集群化、煉化一體化發(fā)展；調整下游業(yè)務布局，煉油業(yè)務控制新增能力，化工業(yè)務投資于新興市場，以各種方式布局新能源業(yè)務；集中發(fā)展優(yōu)勢業(yè)務，保持領域領先；挖潛增效，提高現(xiàn)有裝置靈活性和盈利能力，以市場為導向調整產品結構。

?？松梨谝苑€(wěn)健發(fā)展為原則，堅持拓展國際市場、上下游一體化協(xié)調發(fā)展的整體業(yè)務戰(zhàn)略，煉油業(yè)務注重改進產品和服務，重點提高效率和效益，化工業(yè)務堅持發(fā)展在世界排名居前的基礎化學品核心業(yè)務，保持競爭優(yōu)勢。選擇性投資適應性強、收益好、可提高核心競爭力的項目，進入資源優(yōu)勢和市場潛力區(qū)域，擴大亞太、中東投資。高度重視技術研發(fā)，始終堅持內外結合、優(yōu)化與創(chuàng)新結合的技術發(fā)展戰(zhàn)略，公司研發(fā)投入每年保持在10億美元以上，是煉油化工技術的開創(chuàng)者和全球領先者。煉油領域的核心技術呈多點覆蓋之勢，幾乎囊括所有加工過程，化工領域重點開發(fā)聚烯烴技術和芳烴技術，在全球率先提出了“分子管理”理念和技術并投入實際應用，通過分子管理，該公司的下游業(yè)務取得較高收益。率先開發(fā)了原油直接裂解制乙烯技術，并在其新加坡乙烯裝置應用。在新能源和前沿技術領域，布局生物燃料、燃料電池、二氧化碳捕集封存等。

殼牌公司總體發(fā)展戰(zhàn)略為“強化上游，鞏固下游，加強液化天然氣業(yè)務，精干化工業(yè)務，開發(fā)可再生能源”。重點發(fā)展天然氣業(yè)務，專注于液化天然氣（LNG）、深水油氣及化工等增長型業(yè)務領域。在煉油方面，調整歐美布局，剝離非戰(zhàn)略資產，加大對中國等新興市場的滲透，煉油集中度進一步提高?；I(yè)務實施“乙烯裂解+1”戰(zhàn)略，先后剝離近40%的非核心化工業(yè)務，專注于烯烴基礎化學品及一級衍生物生產。2016年為集中優(yōu)勢，將新能源與天然氣業(yè)務整合，全面統(tǒng)籌布局新能源領域，包括生物燃料和天然氣發(fā)電，同時退出了風能、太陽能、水力發(fā)電等領域。新能源相關技術研發(fā)已占公司年度研發(fā)預算的1/5。最近宣布到2020年旗下加油（氣)站能源供應的20%將來自低碳能源。并計劃在歐美市場建設更多的充電站，推進向清潔能源轉型。

中國石油煉化業(yè)務堅持穩(wěn)健發(fā)展方針，按照整體協(xié)調發(fā)展、打造完整產業(yè)鏈的原則，堅持煉油化工一體化方向，鞏固提高市場份額，持續(xù)提升競爭力。老企業(yè)堅持整體統(tǒng)籌，重點做好國內外資源優(yōu)化、上下游業(yè)務、新老企業(yè)、煉銷產業(yè)鏈、區(qū)域、企地關系的統(tǒng)籌。對于新項目則突出結構優(yōu)化，緊盯市場，將煉化業(yè)務轉型與供給側結構性改革結合起來，堅持大型化、一體化、基地化、園區(qū)化建設方向。將煉化業(yè)務轉型升級上升為公司戰(zhàn)略，打造價值增長重要支柱。持續(xù)優(yōu)化資源配置和產品結構，保持煉化生產安穩(wěn)長滿優(yōu)協(xié)調發(fā)展新能源業(yè)務，打造綜合能源服務商，培育發(fā)展地熱、氫能、生物質等新能源。

中國石化在煉油業(yè)務方面著力調整結構、精益管理，抓好生產優(yōu)化，深化產品結構調整，提升市場競爭力，重點推進成品油質量升級，增產航煤、高標號汽油，降低柴汽比；加強供需矛盾突出的原油品種采購和配置，降低原油采購成本。化工業(yè)務著力提質增效、轉型發(fā)展，深化原料和產品結構優(yōu)化，深化拓市擴銷，實施“基礎+高端”戰(zhàn)略，降低乙烯原料成本，持續(xù)調整產品結構，注重產品差異化策略，加大高附加值新產品的研發(fā)、生產和推廣?！笆濉逼陂g，投資2000億元優(yōu)化升級打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四大世界級煉化基地。在非油氣業(yè)務方面，有序發(fā)展煤化工，布局5個基地，向能源公司延伸。推進新能源產業(yè)發(fā)展，布局頁巖氣、煤層氣、地熱能、生物航煤、生物柴油、燃料乙醇、太陽能、充電站等領域。

綜合國際大型石油公司的煉化策略，可以看出在能源轉型階段，石化公司均在進行業(yè)務戰(zhàn)略調整，既堅持以發(fā)展傳統(tǒng)油氣能源為主，提高當前的競爭能力和績效，又開始未雨綢繆，積極主動發(fā)展新能源，為未來的能源競爭和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提前布局、創(chuàng)造條件。